A股策略聚焦-中报季还是以结构性机会为主

阅读 51 格式 pdf 大小 1.74 MB 共18页2025-07-07 11:29:44发布于浙江
A股策略聚焦观点更新中报季还是以结构性机会为主裘翔首席A股策略师高玉森策略分析师杨家骥策略分析师刘春彤联席首席A股策略师2025年6月29日请务必阅读末页的免责条款和声明核心结论相比2014年底和2019年初,当前从估值看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情。但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。当下最大的预期差,就是美联储可能要到9月份甚至四季度才降息,但实际上美联储一些官员的表态和口风在松动;当前场内其实积聚着大量的冗余流动性,体现在红利、债券、微盘股不断上涨,只有基本面和机构资金驱动的品种比较弱势。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正推动全球...

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