子行业周度核心观点：光伏&储能：9月电池组件出口环增，逆变器环降幅度持续收窄，浙、苏已转环增，海外需求保持旺盛；央企组件集采投标价格破1元/W心理大关，考虑硅料价格回落后也仅头部一体化可实现盈亏平衡，供给端格局改善持续；近期板块逐渐进入“见利空不跌，业绩超预期可涨”的状态，积极情绪持续积累，底部逐步夯实，反弹一触即发。风电：海风核准加速，预计将推动海风招标规模提升；8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，8月新增装机2.6GW，同增116%，维持全年60-70GW预测（其中海风约6-8GW），同时预计24/25年风电新增装机70-80GW/80-90GW（其中海风10-12/15-18GW）；下半年风电板块重点看好：1）深度受益于海风逻辑的塔筒环节与海缆环节；2）2H23陆风排产加速，业绩确定性强的零部件龙头；3）深海锚...